میهمان نوازی Ryman 625 میلیون دلار یادداشت های ارشد برای کسب JW Marriott جمع می کند

[ad_1]

NASHVILLE ، Tenn. ، 04 ژوئن ، 2025 (Globe Newswire) – Ryman Hospitality Properties ، Inc. (NYSE: RHP) (“شرکت”) امروز اعلام کرد که شرکت های تابعه آن ، ویژگی های هتل RHP ، LP (“مشارکت عملیاتی”) و RHP Finance Corporation (همراه با Accipment Placted “. 625 میلیون دلار مبلغ اصلی کل 6.500 ٪ یادداشت های ارشد به دلیل 2033 (“یادداشت ها”). این یادداشت ها تعهدات ارشد نا امن صادرکنندگان است و توسط شرکت و شرکتهای تابعه آن تضمین می شود که تسهیلات اعتباری موجود مشارکت عملیاتی را تضمین می کند ، 4.750 ٪ یادداشت های نا امن ارشد به دلیل 2027 ، 7.250 ٪ یادداشت های نا امن ارشد به دلیل 2028 ، 4.500 ٪ یادداشت های نا امن ارشد به دلیل 2029 و 6.500 ٪ یادداشت های ارشد ناامن به دلیل 2032. درآمد خالص کل حاصل از فروش یادداشت ها تقریباً پیش بینی می شود 614 میلیون دلار، پس از کسر تخفیف ها و کمیسیون های اولیه خریداران و هزینه های تخمین زده شده.

مشارکت عملیاتی قصد دارد از درآمد خالص این پیشنهاد برای تأمین بودجه بخشی از تقریباً استفاده کند 865 میلیون دلار قیمت خرید برای خرید قبلی در انتظار خرید JW Marriott Deserix Desert Ridge Resort & SPA واقع در ققنوس ، آریزونا (“خرید ریج صحرا”) و پرداخت هزینه های مرتبط و هزینه های خرید Desert Ridge. تراز قیمت خرید Desert Ridge با درآمد خالص خالص ارائه شده توسط شرکت های ثبت شده شرکت از 2،990،000 سهام سهام مشترک (که شامل استفاده کامل از گزینه Underwriters برای خرید سهام اضافی) با قیمت پیشنهادی عمومی است. 96.20 دلار برای هر سهم ، که در 21 مه 2025 (“پیشنهاد سهام مشترک”) بسته شد.

اگر کسب Desert Ridge مصرف نشده باشد ، یادداشت ها مطابق با بازپرداخت اجباری ویژه با قیمت رستگاری برابر با بازخرید بازخرید می شوند 100 ٪ از قیمت شماره یادداشت ها ، به علاوه بهره جمع شده و بدون پرداخت ، در صورت وجود ، تا تاریخ بازپرداخت اجباری ویژه ، اما به استثنای آن.

این یادداشت ها فقط به افراد معقول و منطقی که اعتقاد بر این بودند که خریداران نهادی واجد شرایط مطابق با قانون 144a طبق قانون اوراق بهادار در سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) و برخی از افراد غیر آمریکایی در اتکا به مقررات تحت قانون اوضاع ، ارائه شده است. این یادداشت ها طبق قانون اوراق بهادار ثبت نشده و ممکن است در ثبت نام غایب ایالات متحده یا معافیت قابل استفاده از الزامات ثبت نام قانون اوراق بهادار ارائه یا فروش نشود.

این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست هرگونه پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار را تشکیل نمی دهد ، و هیچ پیشنهادی ، درخواست یا فروش اوراق بهادار در هر ایالت یا حوزه قضایی وجود نخواهد داشت که در آن چنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت طبق قوانین امنیت هرگونه حوزه قضایی.

درباره ویژگی های مهمان نوازی Ryman ، Inc.

Ryman Hospitality Properties ، Inc. (NYSE: RHP) یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برجسته و مهمان نوازی است که در استراحتگاه های مرکز کنوانسیون مجلل و تجربیات سرگرمی تخصص دارد. منابع این شرکت شامل مرکز توچال و مرکز همایش Gaylord Opryland ؛ مرکز توچال و مرکز همایش Gaylord Palms ؛ مرکز توچال و مرکز همایش Gaylord Texan ؛ مرکز توچال ملی گیلورد و مرکز کنوانسیون ؛ و مرکز کنوانسیون و Gaylord Rockies Resort & Convention ، پنج مورد از هفت هتل برتر مرکز کنوانسیون غیر همزمان در ایالات متحده بر اساس فضای کل جلسات سرپوشیده. این شرکت همچنین صاحب JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa و همچنین دو هتل جانبی در مجاورت ویژگی های هتل های Gaylord ما است. نمونه کارها هتل این شرکت توسط Marriott International اداره می شود و در مجموع 11414 اتاق و همچنین بیش از 3 میلیون فوت مربع از کل فضای جلسات داخلی و خارجی در کنوانسیون های برتر و اوقات فراغت در سراسر کشور را شامل می شود. این شرکت همچنین صاحب یک تقریبی است 70 ٪ کنترل علاقه مالکیت در گروه سرگرمی Opry (OEG) ، که از موجوداتی تشکیل شده است که دارای مجموعه ای رو به رشد از مارک های موسیقی نمادین و نوظهور کشور ، از جمله Grand Ole Opry هستند. سالن رایان ؛ WSM 650 AM ؛ Ole Red ؛ دسته 10 ؛ جاذبه های منطقه نشویل ؛ بلوک 21 ، یک سرگرمی با کاربرد مخلوط ، اقامتگاه ، اداری و خرده فروشی ، از جمله هتل W Austin و ACL Live در تئاتر مودی ، واقع در مرکز شهر آستین ، تگزاس. و اکثریت علاقه به سرگرمی جنوبی ، یک جشنواره پیشرو و رویدادها. این شرکت OEG را به عنوان بخش سرگرمی خود در یک شرکت تابعه REIT مشمول مالیات اداره می کند و نتایج آن در نتایج مالی شرکت تثبیت می شود.

یادداشت احتیاطی در مورد اظهارات آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی اظهاراتی در مورد اعتقادات و انتظارات شرکت از نتیجه وقایع آینده است که اظهارات آینده نگر است که در قانون اصلاحات دادرسی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 تعریف شده است. شما می توانید این اظهارات را با این واقعیت شناسایی کنید که آنها کاملاً با حقایق تاریخی یا فعلی ارتباط ندارند. نمونه هایی از این گفته ها شامل بیانیه های مربوط به دستیابی به خط الراس کویر در انتظار و استفاده در نظر گرفته شده از درآمد خالص از ارائه یادداشت ها و ارائه سهام مشترک است. این اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با اظهارات بیان شده متفاوت باشد. این موارد شامل خطرات و عدم قطعیت های مرتبط با دستیابی به خط الراس بیابانی در انتظار است ، از جمله ، اما محدود به وقوع هر رویداد ، تغییر یا شرایط دیگری که می تواند تعطیل شدن خرید ریج کویر را به تأخیر بیندازد ، یا منجر به خاتمه توافق نامه معامله برای کسب ریج صحرا شود. و عوارض جانبی بر شرکت به دلیل عدم تکمیل دستیابی به صحرا ریج. سایر عواملی که می تواند باعث متفاوت شدن نتایج شود ، در پرونده های ساخته شده از زمان توسط شرکت با SEC توضیح داده شده است و شامل عوامل خطر و سایر خطرات و عدم قطعیت های شرح داده شده در گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2024 ، گزارش سه ماهه شرکت در فرم 10-Q برای دوره سه ماهه می شود. طبق قانون ، این شرکت هیچ تعهدی را برای انتشار هرگونه تجدید نظر در اظهارات آینده نگر که توسط آن انجام شده است برای منعکس کننده وقایع یا شرایطی که پس از تاریخ این یا وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتد ، انجام نمی دهد.

*مخاطبین روابط سرمایه گذار:*	*تماس با رسانه ها:*
مارک فیوروانتی ، رئیس جمهور و مدیر اجرایی	شانون سالیوان ، معاون رئیس جمهور و ارتباطات برند
Ryman Hospitality Properties ، Inc.	Ryman Hospitality Properties ، Inc.
(615) 316-6588	(615) 316-6725
mfioravanti@rymanhp.com	ssullivan@rymanhp.com
*~ یا*
جنیفر هاتچسون ، مدیر ارشد مالی
Ryman Hospitality Properties ، Inc.
(615) 316-6320
jhutcheson@rymanhp.com
*~ یا*
سارا مارتین ، معاون رئیس جمهور ، روابط سرمایه گذار
Ryman Hospitality Properties ، Inc.
(615) 316-6011
sarah.martin@rymanhp.com

[ad_2]

لینک منبع

مطالب مرتبط