ZSCALER 1.5 میلیارد دلار در یادداشت های قابل تبدیل با بهره صفر افزایش می دهد

سان خوزه ، کالیفرنیا ، 30 ژوئن 2025 (Globe Newswire) – Zscaler ، Inc. (NASDAQ: ZS) امروز قیمت گذاری را اعلام کرد 1.5 میلیارد دلار مبلغ اصلی کل 0.00 ٪ یادداشت های ارشد قابل تبدیل به دلیل 2028 (“یادداشت ها”) در یک پیشنهاد خصوصی به اشخاصی که به طور منطقی اعتقاد دارند خریداران نهادی واجد شرایط طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”). Zscaler همچنین به خریداران اولیه یادداشت ها گزینه 13 روزه برای خرید اضافی اعطا کرد 225 میلیون دلار مبلغ اصلی یادداشت ها. پیش بینی می شود این پیشنهاد در تاریخ 3 ژوئیه 2025 با توجه به شرایط بسته شدن عرفی بسته شود.

یادداشت ها تعهدات ارشد نا امن Zscaler خواهند بود. یادداشت ها به طور منظم علاقه ندارند و مبلغ اصلی یادداشت ها به هم نرسیده است. یادداشت ها در 15 ژوئیه 2028 بالغ می شوند ، مگر اینکه قبلاً تبدیل یا خریداری شده باشد. نرخ تبدیل اولیه 2.2752 سهام سهام مشترک Zscaler در هر است 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها (معادل قیمت تبدیل اولیه تقریبا 439.52 دلار در هر سهم). قیمت تبدیل اولیه یادداشت ها تقریباً حق بیمه تبدیل را نشان می دهد 40 ٪ بیش از قیمت بسته شدن سهام مشترک Zscaler در تاریخ 30 ژوئن 2025. یادداشت ها تحت شرایط خاص به صورت نقدی ، سهام سهام مشترک Zscaler یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام مشترک Zscaler ، در انتخابات Zscaler قابل تبدیل می شوند.

ZScaler تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از این پیشنهاد تقریباً خواهد بود 1.48 میلیارد دلار (یا تقریباً 1.70 میلیارد دلار اگر خریداران اولیه گزینه خود را برای خرید یادداشت های اضافی به طور کامل انجام دهند) ، پس از کسر تخفیف خریداران اولیه و تخمین هزینه های پرداخت شده توسط Zscaler. Zscaler قصد استفاده از آن را دارد 171.0 میلیون دلار از درآمد خالص از پیشنهاد برای پرداخت هزینه معاملات تماس تلفنی که در زیر شرح داده شده است. Zscaler در نظر دارد از باقیمانده درآمد خالص برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند ، که ممکن است شامل سرمایه در گردش ، هزینه های سرمایه و کسب بالقوه و معاملات استراتژیک باشد.

علاوه بر این ، در رابطه با قیمت گذاری یادداشت ها ، ZScaler وارد معاملات تماس با محاصره شده با برخی از خریداران اولیه و/یا شرکت های وابسته به آنها و سایر موسسات مالی (“همتایان گزینه”) شد. پوشش معاملات فراخوانی تحت پوشش ، منوط به تنظیمات ضد شبهه به طور قابل توجهی شبیه به موارد قابل استفاده در یادداشت ها ، تعداد سهام سهام مشترک Zscaler است که در ابتدا زیربنای یادداشت ها است. معاملات فراخوان تحت پوشش به طور کلی انتظار می رود که با تبدیل یادداشت ها و/یا جبران هرگونه پرداخت نقدی ، Zscaler را بیش از حد اصلی یادداشت های تبدیل شده ، به عنوان مورد ، با چنین کاهش و یا جبران خسارت ، بیش از حد اصلی ، رقیق احتمالی به سهام مشترک Zscaler را کاهش دهد. قیمت کلاه معاملات فراخوان Capped در ابتدا برابر است 784.85 دلار در هر سهم (که نشان دهنده حق بیمه است 150 ٪ بیش از قیمت بسته شدن سهام مشترک Zscaler در 30 ژوئن 2025). اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده می کنند ، ZScaler انتظار دارد با همتایان گزینه ، معاملات تماس تلفنی اضافی را وارد کند.

به Zscaler توصیه شده است که در ارتباط با ایجاد پرچین های اولیه معاملات تماس تلفنی ، همتایان گزینه یا شرکت های وابسته مربوطه ممکن است سهام سهام مشترک Zscaler را خریداری کنند و/یا وارد معاملات مختلف مشتق شده با توجه به سهام مشترک Zscaler به طور همزمان با یا اندکی پس از برداشت از NOTES شوند. این فعالیت می تواند افزایش یابد (یا اندازه کاهش هرگونه کاهش) قیمت بازار سهام مشترک Zscaler یا یادداشت ها در آن زمان باشد.

علاوه بر این ، به Zscaler توصیه شده است که همتایان گزینه و/یا شرکت های وابسته مربوطه ممکن است موقعیت های پرچین خود را با وارد کردن یا عدم استفاده از نوت های مختلف با توجه به سهام مشترک Zscaler و/یا خرید سهام مشترک Zscaler یا سایر اوراق بهادار Zscaler در معاملات بازار ثانویه در مورد معاملات Secondary Of Prication of Pricating و Nets and Prication of Prications و یا فروش خود تغییر دهند. دوره مشاهده مربوط به تبدیل یادداشت ها ، در رابطه با هرگونه بازپرداخت اساسی در یادداشت ها ، و تا حدی که ZSCALER بخش مربوط به معاملات تماس بسته بندی شده را به دنبال هرگونه خرید مجدد دیگر از یادداشت ها باز می کند). این فعالیت همچنین می تواند باعث افزایش یا جلوگیری از کاهش یا کاهش قیمت بازار سهام مشترک Zscaler یا یادداشت ها شود ، که می تواند بر توانایی NoteHolders برای تبدیل یادداشت ها تأثیر بگذارد و به حدی که فعالیت در طول هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل یادداشت ها رخ می دهد ، می تواند بر تعداد سهام و ارزش ملاحظاتی که یک NoteHolder بر روی آن دریافت می کند تأثیر بگذارد.

این یادداشت ها فقط به نظر می رسد که به طور منطقی خریداران نهادی واجد شرایط به موجب قانون 144A که طبق قانون اوراق بهادار با استفاده از یک تفاهم نامه خصوصی ارائه می شود ، فروخته می شوند. نه یادداشت ها ، و نه سهام سهام مشترک ZSCALER که پس از تبدیل یادداشت ها صادر شده است ، طبق قانون اوراق بهادار یا هرگونه قوانین اوراق بهادار دولتی ثبت نشده است ، و مگر اینکه چنین ثبت شده باشد ، ممکن است در ایالات متحده ارائه نشود یا به فروش نرسد ، یا در یک معامله ، یا در معامله ای که مشمول آن نیست ، قانون ثبت نام الزامات مربوط به Souctiitions Actitiations Actiorities Actions of Enugrations Action و یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در یک معامله ، یا در ایالات متحده ارائه نشود یا به فروش نرسد.

این بیانیه مطبوعاتی نه پیشنهادی برای فروش است و نه درخواست پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار ، و همچنین پیشنهاد ، درخواست یا فروش اوراق بهادار در هر حوزه قضایی را تشکیل می دهد که در آن چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت طبق قوانین امنیت هر چنین صلاحیت.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی اظهارات آینده نگر به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده ، و بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار سال 1934 ، اصلاح شده است. اظهارات آینده نگر به طور کلی مربوط به وقایع آینده است. در بعضی موارد ، شما می توانید بیانیه های آینده نگر را شناسایی کنید زیرا آنها حاوی کلماتی مانند “ایمان” ، “ممکن است” ، “اراده” ، “به طور بالقوه” ، “تخمین” ، “ادامه” ، “پیش بینی” ، “قصد” ، “می توانستند” ، “پروژه” ، “برنامه” یا منفی این کلمات ، یا سایر اصطلاحات یا بیانیه های مربوط به آن ، برنامه های مربوط به این است که اظهارات آینده نگر در این نسخه شامل بیانیه های مربوط به معاملات تماس تحت پوشش و خرید مجدد یا تبدیل زودهنگام یادداشت ها ، اعمال گزینه خریداران برای خرید یادداشت های اضافی و استفاده پیش بینی شده از درآمد حاصل از این پیشنهاد است.

انتظارات و اعتقادات Zscaler در مورد این امور ممکن است تحقق نیافته باشد ، و نتایج واقعی در دوره های آینده در معرض خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با موارد پیش بینی شده متفاوت باشد. اظهارات آینده نگر موجود در این نسخه نیز مشمول خطرات و عدم قطعیت های دیگر است ، از جمله مواردی که به طور کامل در پرونده های ZSCALER در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، از جمله گزارش سه ماهه Zscaler در فرم 10-Q در تاریخ 29 مه 2025 شرح داده شده است. اظهارات پیش رو در این نسخه براساس اطلاعات موجود در مورد Oblaction ObseLer مانند Zssler at Zssaler است. بیانیه ها ، به جز آنچه در قانون لازم است.

با روابط سرمایه گذار تماس بگیرید:

Ashwin Kesireddy
معاون رئیس جمهور ، روابط سرمایه گذار و امور مالی استراتژیک
ir@zscaler.com

تماس با رسانه ها:

نیک گونزالز ، مدیر ارشد ، روابط رسانه ای
press@zscaler.com